五礦資源有限公司向上游金屬開采業的轉型走出實質性一步。該公司正式宣布以18.46億美元(約合144.988億港元)從母公司五礦有色 金屬股份有限公司(以下簡稱五礦有色)手中收購澳大利亞采礦公司Minerals & Metals Group(MMG)。此收購計劃有待五礦 資源股東批準。
五礦資源將通過全資子公司通耀向其控股股東五礦有色收購Album Resources Private Ltd全部已發行股本,從而獲得Album持有的MMG資產投資組合。五礦有色附屬公司愛邦企業擁有Album Resources的全部股份。
根據公告,五礦資源將以1億美元現金、6.94億美元愛邦提供的貸款款項、向愛邦發行的9.41億股每股3港元共計3.62億美元的代價股份。另外,五礦資源建議增加法定股本,由現在的3億港元增加到9億港元。
完成 收購后,MMG現任執行官Andrew Michelmore及財務官David Lamont將任五礦資源的執行官及財務官,并且均會 成為執行董事。此外,公司擬任MMG的獨立非執行董事Peter William Cassidy及五礦有色總經理焦健(現任MMG的獨立非執行董事)分 別為公司的獨立非執行董事及非執行董事。
目前,五礦有色持有五礦資源63.39%的股權,在收購及潛在配售后,五礦有色承諾仍為公司的控股股東,并持有公司已發行股本不少于51%。
此次收購也使MMG的礦業資產完成上市的初衷。五礦資源董事會還建議發行不超過27億股新股,約為公司已發行股本的133.25%,擬籌集16億美元,用于償還貸款及MMG項目的勘探及發展計劃。
五礦資源董事長李福利稱,收購將為五礦資源提供優質的國外基本金屬資產,并有助于將以往專注于商品交易的五礦資源轉變為一家國外游基本金屬企業。
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